07HubSpot / Salesforce今の情報の洗い出しから、移行と連携まで。記録を一か所にそろえます。

顧客の情報が、表計算と古いシステムに分かれている。

→表計算や古いシステムに散らばった情報を集め、どこにどれだけあるかを確かめます。そのうえで項目の対応表を作り、残すもの、まとめるもの、移さないものを決めます。

同じ会社が、何件も重なって登録されている。

→移行の前に、重複を整理します。どの記録を残してどれをまとめるかは、今の使い方を伺いながら、項目の対応表を作る中で一緒に決めます。

移行の途中で、仕事が止まらないか心配だ。

→試しの移行で中身を確かめてから切り替えるので、切り替えの直前まで今の仕組みを使えます。切り替えの日は、業務の少ない日を一緒に選びます。

HubSpot と Salesforce、どちらがうちに合うのか。

→使う人数、今の営業の進め方、つなぎたい仕組みを伺い、向いている方をお伝えします。どちらにするかを決めていない段階からでも相談できます。

問い合わせが来るたび、手で顧客の一覧に写している。

→問い合わせのフォームと顧客管理をつなぎ、届いた内容が顧客の記録に入る形にします。会計や社内のチャットとのつなぎ込みも、同じように受け持ちます。

使い始めたが、項目が多すぎて誰も入力しない。

→使い始めたあとの項目や画面の見直しにも対応します。使う人の声を聞き、入力する項目と画面を、今の営業の進め方に合わせて直します。